在上海紡織業大亨廖政鴻家中發生了一起可怕的命案，廖政鴻的獨生子廖英琪醒來時發現一名死狀可怖的女子被吊死在自己的臥室內。這一事件引發了廣泛的謠言，許多人相信廖家早就傳言中鬧鬼，認為這是惡鬼所為。然而，廖家人卻堅決否認認識這名死者，案情變得撲朔迷離，輿論壓力也不斷增加，迫使陳探長接手調查此案。 同時對案情表現出興趣的還有陳探長的兒子陳天生，他曾留學德國，回國後在巡捕房做了翻譯員。在勘查現場後，父子二人都覺得這起案件並不簡單，特別是廖英琪表現出的怪異舉止引發了他們的懷疑。經過調查，陳天生髮現了許多疑點，如廖英琪的臥室並非最初的現場，死者是被勒死後再吊起來的。此外，廖家的花園雖然疏於管理，唯獨玫瑰園異常茂盛，且被禁止外人進入，這引起了他們更多的注意。隨著調查的深入，陳天生髮現死者名叫姚紅，是一家歌舞廳的舞小姐，而且懷有三個月身孕。為了進一步獲取線索，廖英琪和法醫韓玲來到歌舞廳調查情況。然而，意外發生在劉軒被打傷昏倒在地，而行凶者竟是廖家的佣人周玉芳。
